湘财祈年美元反弹施压商品豆类短期面临调整 [复制链接]

湘财祈年：美元反弹施压商品 豆类短期面临调整

摘要：　　【基本面信息】　　截止到10月7日当周，美国10/11年度大豆净销售110.91万吨，高出上一周的94.75万吨，其中中国进口58.37万吨，低于上一周数据。而CBOT期货持仓中，截止到10月12日，大豆期货总持仓为635883手，其中非商业头寸中多头持仓209876手，较上一周增加963手，空头持仓36922手，较上一周减少4696手，套利单82360手，较上一周增加2271手。目前CBOT期货持仓仍旧处于净多头持仓中，偏向多头趋势。

【基本面信息】

截止到10月7日当周，美国10/11年度大豆净销售110.91万吨，高出上一周的94.75万吨，其中中国进口58.37万吨，低于上一周数据。而10/11年度新销售121.95万吨，当周出口装船118.95万吨，均高出上一周数据。而CBOT期货持仓中，截止到10月12日，大豆期货总持仓为635883手，其中非商业头寸中多头持仓209876手，较上一周增加963手，空头持仓36922手，较上一周减少4696手，套利单82360手，较上一周增加2271手。目前CBOT期货持仓仍旧处于净多头持仓中，偏向多头趋势。

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南美方面，据圣保罗15日消息称，巴西最大的大豆产区将会于下周末开始出现大规模降雨，目前该低于播种进度完成6.7%，低于去年同期的22.4%，一旦天气条件配合，农户将会加速播种，以期能够顺利完成计划播种。隔夜CBOT投机基金沽出5000手大豆合约。

国内方面，国储大豆收购价拟上调。在去年1.87元/斤的基础上，再提高0.03元/斤，今年大豆国储收购价将定在1.90元/斤。这一季大豆的国储收购时间将从11月1日开始，到明年4月30日结束。目前尚不确定的是本轮的收购主体，以及是否会给加工企业收购、加工补贴。

10月18日，美国2011年1月交货的大豆到中国港口的成本为4201元/吨，南美2011年5月交货的大豆到中国港口的成本为4036元/吨。

【昨日国内外市场走势】

内盘：A1105合约，收盘价为4240元/吨，较上一交易日结算价-48元/吨，成交量179830手，较上一交易日-6018手。M1109豆粕合约，收盘价为3401元/吨，较上一交易日结算价-46元/吨，成交量为984060手，持仓量较上一交易日+32158手。

外盘：交易商称，近月合约因美国收割活动活跃以及技术性超买引发获利了结打压走低，周一CBOT 大豆期货在1200美分下方窄幅震荡收小十字星。11月大豆收盘1184.0美分，下跌1.0美分；12月豆粕收盘328.3美元/短吨，上涨0.1美元。

【技术分析】

受外盘调整拖累，豆类整体低开。其中，连豆1105在4230上方震荡收阴线，成交量低迷。豆粕1105向1109合约移仓，9月在3400整理收十字星。豆油1105在9000一带暂遇压力收阴线，关注8800一带的支撑。

【今日操作建议】

美豆在1200美分一带面临调整，但多头趋势没有改变。在减产预期和外盘的带动下，豆类可继续逢低做多，前期多单持有。其中，连豆1105关注4200附近的支撑；豆粕1109关注3350附近的支撑；豆油1105关注一带的支撑，仓位控制在30%以内。